2019年7月7日

2008年联想控股有限公司公司债券募集说明书摘要 -债劵

     一、发行人董事会公告
发行人董事会已认可招股阐明书和T.,发行人每个董事许诺不存在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或严重投下,它的忠实、真实、诚信承当个人和协同的法度责任。
二、发行人对负有责任人公告
发行人及掌管簿记员、簿记员机关对负有责任人抵押品、完全地。
三、主承销品销售商状况的权杖
瞄准使结合的主承销品销售商抵押品其已编制、法规与市习俗,尽职尽责。
四、值得买的东西敏捷的
期望签署在进步中使结合的值得买的东西者,请读物招股阐明书及相关性通讯当播音员寄给报社关于注意事项,做出孤独的值得买的东西断定。掌管机关在附近发行在进步中使结合的什么决议,它也缺少传达它对。
凡签署、让和不得不在进步中使结合的值得买的东西者,它们应被治疗是在附近C的使产生兴趣和工作的在议定书中拟定。。
粉底LA发行在进步中使结合后,发行人经纪变更到达的值得买的东西风险,值得买的东西者对本身对负有责任。
本招股阐明书摘要仅向值得买的东西者粮食概要阐明,阻拦招股阐明书的全部内容。。值得买的东西者在作出决议前,应小心读物招股阐明书全文。,并以此作为值得买的东西决策的根据。
五、另一边要紧事项或风险敏捷的
除发行人和主承销品销售商外,发行人缺少付托或相信什么另一边人或实质性粮食未在讨论命令中列明的通讯和对讨论命令作什么阐明。
对招股阐明书及其摘要有什么怀疑的值得买的东西者,请教本身的使结合破了、初级律师、专业簿记员师或另一边专业会诊医生。
释 义
在本使结合招股阐明书中,除非背景另有常客,以下条件具有以下含意:
1.
发行人、联想重大利益、公司

联想重大利益股份有限公司。
2.
在进步中使结合

发行发行的七年期、联想重大利益股份有限公司。
3.
这次发行

在进步中使结合的发行。
4.
主承销品销售商、簿记当管事、瑞银使结合

瑞银使结合有限责任公司。
5.
副承销品销售商

国泰君安使结合有限责任公司、国海使结合有限责任公司、民生使结合股份股份有限公司、国金使结合有限责任公司。
6.
零售商

长江使结合承销品销售指定的有限责任公司、华林使结合有限责任公司、开创使结合有限责任公司、苏州信任股份有限公司、西安国际信任股份有限公司。
7.
承销品销售商

将对负有责任承销品销售在进步中使结合的一家、或多家、或有机构(由背景决议。
8.
承销品销售团

主承销品销售商是发行机构,主承销品销售商、副承销品销售商和零售商结合的承销品销售布局。
9.
讨论命令

发行报酬在进步中使结合的发行并向值得买的东西者当播音员在进步中使结合发行相关性通讯而粉底关于法规代替动词的《2008年联想重大利益股份有限公司公司使结合讨论命令》。
10.
讨论命令摘要

发行人应顺应相关性法度。、法规为发行在进步中使结合而代替动词的《2008年联想重大利益股份有限公司公司使结合讨论命令摘要》。
11.
施行文档

此版本所需的文档、现钞或另一边材料及其有修正和补充物寄给报社(包罗但不限于讨论命令)。
12.
状况发改委

中华人民共和国状况开展和改造授予。
13.
人行

奇纳人民银行。
14.
证监会

奇纳使结合人的监督管理授予。
15.
中部的库存公司债留下印象公司

中部的库存公司债留下印象结算股份有限公司。
16.
协约国商业信誉

协约国商业信誉评价股份有限公司。
17.


人民币元。
18.
平日

现在称Beijing市商业银行营业日(阻拦法定日和法定日)。
19.
法定假日或安息日

中华人民共和国的法定假日或安息日(阻拦香港特别行政区、澳门特别行政区法定假日。
第任一 使结合发行根据
在进步中使结合业经状况发改委发改财金[2008] 第2569号寄给报社认可公然发行。
第二的条 这次使结合发行的相关性机构
一、发行人:联想重大利益股份有限公司
驻地:海淀区南二路荣科通讯激励A座10楼
法定代理人:曾茂王朝
通讯地址:海淀区南二路荣科通讯激励A座10楼
与接触:李蓬、饶振杰、彼得·海斯勒
电话系统:010-62509461
传真传输:010-62509165
邮递区号:100190
二、承销品销售团
(1)主承销品销售商:瑞银使结合有限责任公司
驻地:西城区将存入银行街7号英兰国际将存入银行激励、15层
法定代理人:刘弘
通讯地址:现在称Beijing市西城区将存入银行林荫路7号英蓝国际将存入银行激励15层
与接触:赵辉、陈兴珠、贾楠、赵玄、沈文波、韩英波
电话系统:010-58328888
传真传输:010-58328764
邮递区号:100140
(二)副承销品销售商
1、国泰君安使结合有限责任公司
驻地:上海市浦东新区上城路618号
法定代理人:朱友义
通讯地址:上海市银城中路168号29楼
与接触:赵颖楠、朱海文
电话系统:010-59312889、021-38676776
传真传输:010-59312892、021-68876202
邮递区号:200120
2、国海使结合有限责任公司
驻地:广西壮族自治区南宁市湖滨路46号
法定代理人:张亚峰
通讯地址:福田区竹木家具林紫竹七路光大银行大厦32楼
与接触:焦瑜、钟颐、林萍
电话系统:010-88576895-815、0755-83716853
传真传输:010-88576900、0755-83716871
邮递区号:518040
3、民生使结合有限责任公司
驻地:现在称Beijing市旭日区朝外林荫路16号
法定代理人:岳献春
通讯地址:现在称Beijing市旭日区朝外林荫路16号奇纳人寿大厦1901室
与接触:邢欣、季爱玲、赵金燕、张奕敏
电话系统:010-85252650、010-85252605
传真传输:010-85252644
邮递区号:100020
4、国金使结合有限责任公司
驻地:成都市庆阳市东城根商街95号
法定代理人:雷波
通讯地址:上海市中山南路969号谷泰滨江大厦15A层
与接触:孙恬
电话系统:021-61038302
传真传输:021-61038302
邮递区号:200011
(3)代销商
1、长江使结合承销品销售指定的有限责任公司
驻地:上海市浦东新区世纪通道88号金茂大厦4901室
法定代理人:罗浩
通讯地址:现在称Beijing市西城区将存入银行街17号奇纳人寿激励604室
与接触:汪奇、毛红云
电话系统:010-66220712、010-66220562
传真传输:010-66220637
邮递区号:100140
2、华林使结合有限责任公司
驻地:朱哈市拱北下湾华平投资路96号2楼202-203室
法定代理人:段文清
通讯地址:西安市将存入银行街35号国际职业大厦A座10层
与接触:韩远远、侯玉鹏、罗晓波
电话系统:010-88091750、010-88091683
传真传输:010-88091796
邮递区号:100032
3、开创使结合有限责任公司
驻地:现在称Beijing市旭日区北辰东路8号辰运大厦3楼
法定代理人:于长健
通讯地址:现在称Beijing市旭日区北辰东路8号辰运大厦3楼
与接触:陈洁、胡迪
电话系统:010-84976758、010-84974437
传真传输:010-84976055
邮递区号:100101
4、苏州信任股份有限公司
驻地:苏州市沧浪区珠辉路383号
法定代理人:朱莉 Julia的昵称瑶
与接触:张立国、杨薛波
电话系统:0512-65180603
传真传输:0512-65199841
邮递区号:215007
5、西安国际信任股份有限公司
驻地:西安市北街55号新时间游廊14-15层
法定代理人:白良
通讯地址:北街55号新时间游廊14楼G座值得买的东西银行部
与接触:温伟明、王征
电话系统:010-59251393,029-87208080
传真传输:029-87208103
邮递区号:710001
三、托管人:中部的库存公司债留下印象结算股份有限公司
驻地:西城区将存入银行街33号通泰大厦B座5楼
法定代理人:张元
与接触:张惠峰、李杨
电话系统:010-88087971、010-88087972
传真传输:010-88086356
邮递区号:100032
四、发行人审计机构:中瑞岳华簿记员师事务所股份有限公司
驻地:将存入银行街35号国际职业大厦A座8楼
法定代理人:刘贵彬
与接触:苗策
电话系统:010-88091188
传真传输:010-88091199
邮递区号:100032
五、信誉评级机构:协约国商业信誉评价股份有限公司
驻地:立国门外林荫路6号中部的世贸激励D座7层
法定代理人:王少波
与接触:赵明、夏阳
电话系统:010-85679696
传真传输:010-85679228
邮递区号:100022
六、办报者初级律师:现在称Beijing景天工诚初级黑色豪门企业
驻地:现在称Beijing市旭日门外林荫路20号协约国大厦15层
对负有责任人:张旭生
管理初级律师:吴琥、王来、祖辉
电话系统:010-65885611、010-65882200
传真传输:010-65882211
邮递区号:100020
七、主承销品销售商初级律师:现在称Beijing俊和初级黑色豪门企业
驻地:现在称Beijing市立国门北林荫路8号华润大厦20楼
对负有责任人:肖微
管理初级律师:赵燕石、叶俊丽
电话系统:010-85191300
传真传输:010-85191350
邮递区号:100005
第三条 发行摘要
一、发行人:联想重大利益股份有限公司。
二、使结合清晰度:2008年联想重大利益股份有限公司公司使结合(简化“08联想债”)。
三、发行等同: 20亿元。
四、使结合最后期限:七年期。
五、使结合货币利率:在进步中使结合采取集中:显著地注意货币利率,年货币利率为Shibor基准货币利率扩大根本货币利率。,根本股徘徊为1.20% - 1.70%。Shibor基准货币利率为记载日期前5个平日全国性的同性往来同性随时可收回的贷款激励在上海同性往来同性拆放货币利率网(www.shibor.org)上发布的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率保存两位小数的,迂回地第三位小数的。在进步中使结合各性格的终极根本利差和终极票面年货币利率将粉底簿记文件坐果,由发行人与付托人一致决定。,并向状况关于掌管机关传闻。,在在进步中使结合存续期内集中:显著地注意稳定。在进步中使结合采取单利每年付息,无复利,未兑的未加利钱。
六、发行价钱及签署:在进步中使结合的使结合面值为100元,平价的发行,以100万元作为订阅单位,签署要点麝香是100一千的约整数倍,而不是L。。
七、使结合模型:在进步中使结合为实名制记账式使结合,值得买的东西人签署的在进步中使结合在中部的库存公司债留下印象公司托管记载。
八、散布方法与目的:在进步中使结合以簿记文件方法公然发行。奇纳的机构(法学、除洛杉矶取缔的不的有依靠机械力移动。
九、记载日期:在进步中使结合的记载日期为2008年10月7日。
十、发行首日:在进步中使结合发行最后期限的第1日,2008年10月8日。
十一、发行最后期限:在进步中使结合的发行最后期限为5个平日,从发行的第有朝一日到200年10月14日。
十二、起息日:在进步中使结合自发行首日开端计息,在进步中使结合存续最后期限内每年的10月8日为该计息年度的起息日。
十三岁、计息期:在进步中使结合的计息期自2008年10月8日起至2015年10月7日止。
第十四、还本付息:在进步中使结合每年付息一次,应用后随即抛掉的东西还款长成,最后一笔利钱与基金应用后随即抛掉的东西付清。。在进步中使结合的年度付息特别基金管理机构自付息日起不另计利钱,基金自结果之日起不计息。。
十五个人组成的橄榄球队、付息日:2009年至2015年每年的10月8日为上单独计息年度的付息日(如遇法定假日或安息日,于是将延年益寿到过后的第单独平日。。
十六、现钞日期:在进步中使结合的现钞日期为2015年10月8日(如遇法定假日或安息日,于是将延年益寿到过后的第单独平日。。
十七、承销品销售方法:以瑞银使结合认为优先承销品销售商承销品销售的承销品销售商结党。
十八、承销品销售银团部件:主承销品销售商为瑞银使结合有限责任公司。,副承销品销售商为国泰君安使结合有限责任公司、国海使结合有限责任公司、民生使结合股份股份有限公司、国金使结合有限责任公司,零售商为长江使结合承销品销售指定的有限责任公司、华林使结合有限责任公司、开创使结合有限责任公司、苏州信任股份有限公司、西安国际信任股份有限公司。
十九岁、使结合拍胸脯:无拍胸脯。
二十、信誉规模:协约国信条悟性好的评价,发行人的次要信誉评级为AA。,在进步中使结合的信誉等级为AAA。
二十一、上市或市布置:在进步中使结合发行完毕后1个月内,发行人将向。
二十二、税务事项:粉底状况税务局、法规,值得买的东西者值得买的东西在进步中使结合应交纳的关于被迫接受由值得买的东西者自动地承当。
四的条 承销品销售方法
在进步中使结合主承销品销售商瑞银使结合有限责任公司,副承销品销售商国泰君安使结合有限责任公司、国海使结合有限责任公司、民生使结合股份股份有限公司、国金使结合有限责任公司,零售商长江使结合承销品销售指定的有限责任公司、华林使结合有限责任公司、开创使结合有限责任公司、苏州信任股份有限公司、西安国际信任股份有限公司结合的承销品销售团以盈利认购的方法承销品销售。
第五条 签署与托管
一、在进步中使结合为实名制记账式使结合,应用簿记和始祖,经过承销品销售银团部件设置的发行点阵点向奇纳的机构(法学、除)公然发行外,取缔便宜货的法规。在进步中使结合的详细申购比某方面参阅发行前在状况关于掌管机关指定的半生熟的见报的《2008年联想重大利益股份有限公司公司使结合申购和比某方面阐明》。
二、境内公司该当不得不营业执照正本(正本)、管理人身份证及相信付托书签署在进步中使结合;插上插头DO钤的无效证明寄给报社硬拷贝、管理人身份证及相信付托书签署在进步中使结合。法度、法规对本条另有常客的,如关于常客。
三、在进步中使结合由中部的库存公司债留下印象公司托管记载,详细进行按中部的库存公司债留下印象公司的《实名制记帐式职业使结合留下印象和托管事情常客》的提出要求操作。该常客可在奇纳使结合通讯网(www.chinabond.com.cn)拜访或在在进步中使结合承销品销售商发行点阵点讨取。
主承销品销售商、簿记当管事:
要紧敏捷的
本讨论命令摘要的全部内容依照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国使结合法、职业使结合管理条例及另一边现行法度、法规的常客。发行人每个董事许诺本讨论命令摘要不存在虚伪记载、给错误的劝告性辩解或严重投下,它的忠实、真实、诚信承当个人和协同的法度责任。
发 行 人:
二〇〇八年octanol 辛醇
联想重大利益股份有限公司
瑞银使结合有限责任公司

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